Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge und Generationenplanung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen bearbeiten, und zwar übersichtlich, strukturiert und abschließend.
Als besonderes Angebot bieten wir Ihnen die Lifemap. Die Lifemap ist ein DIN A4-Ordner, der Sie in unterschiedlichen Lebensphasen begleitet. Dank der gesonderten Ablageregister können Dokumente wie Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testamente oder Ehevertrag übersichtlich abgelegt werden.